Créer un dossier
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Création automatique
Lorsqu’un·e nouvel·le avocat·e est créé·e dans OneSource, le dossier de contact correspondant est généré automatiquement dans le LGO, à l’exception des avocat·e·s honoraires et de celleux disposant d’une inscription dans un barreau secondaire, pour lesquels il faut créer le dossier de contact manuellement.
Toutefois, même si le dossier est créé automatiquement dans Odoo, il est encore nécessaire de créer le répertoire documentaire dans la GED, soit la Gestion Electronique de Documents, via une action manuelle :
- Une fois le dossier créé, cliquez sur "Documents"
- Cliquez sur Créer un répertoire dans la GED.
Création manuelle
Il est également possible de créer un dossier, qu'il soit de plainte, de principe ou de formation dans LGO.
Pour créer un dossier dans LGO, suivez les étapes ci-dessous :
- Allez dans le module Dossiers, ensuite "Tous les dossiers".
- Cliquez sur le bouton "Nouveau"
- Remplissez les champs (au moins objet du dossier, type de dossier et la catégorie de niveau 1)et cliquez sur le petit nuage, en haut, pour sauvegarder manuellement (voir ci-dessous)
- S'il s'agit d'un dossier de plainte, vous devrez au moins introduire un demandeur, dans les intervenants.
- Une fois le dossier créé, créer le dossier documentaire lié en cliquant sur "Documents", puis sur "Create folder".
